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旭辉再发40亿私募债 利率创民营房企历史新低

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  9月27日,旭辉控股集团有限公司(00884.HK,以下称“旭辉”)发布公告称境内子公司第二期人民币债完成簿记,本次发行总额为40亿元。其中,3+2年期发行金额为35亿元,利率为4.30%,是截至目前民营房企发行私募债最低的一单。5年期发行金额为5亿元,利率为5.50%。

  至此,旭辉已经完成全部60亿元私募债的发行。一期簿记日为1月20日,首批私募债认购倍数达4.6倍,最后旭辉行使超额认购权,发行总额达20亿。最终定价利率4.99%,是截至当时同评级民营房企中私募债定价最低的一单。

  而在第二期40亿私募债的发行中,基于对旭辉未来发展的良好预期,各的投资热情不减,最终获1.8倍的超额认购倍数。据消息人士透露,各大对旭辉本次认购踊跃,银行认购量可能会占到最后中标的50%以上。

  有业内人士表示,旭辉在今年成功发行60亿私募债,为业务的快速发展提供了稳定而又低成本的资金支持,也折射出资本市场和投资者对于旭辉快速增长、均衡发展的认可以及前景的看好。

  在境内资本市场不断开放和完善、境外融资成本攀升的背景下,上半年旭辉利用财务工具对冲人民币贬值,截至2016年6月30日,已对冲6.98亿美元债务,“未对冲”非人民币种债务占总债务比例減至27%。

  与此同时,通过不断发行人民币公司债,公司期内财务状况稳健提升,债务结构进一步优化。光大证券分析称,旭辉获授人民币债券额度,未来现金流有望改善。据旭辉2016年中报显示,截至2016年6月30日,旭辉账面现金达到166亿元,现金流充沛。

  得益于债务结构的持续优化,旭辉平均融资成本也呈现持续走低的态势。旭辉的融资成本已较2015年底降低1.4 个百分点至 5.8%。

  值得一提的是,旭辉自上市以来,实现年均复合增长率超40%。今年前8月,旭辉累计合同销售金额达到363亿元,同比增长154%,超出2015年全年销售业绩61亿元,完成2016年438亿销售目标的83%。

  对于旭辉快速稳健的发展,各大第三方机纷纷给出了一致好评。如在8月发布的研究报告里,中泰给旭辉控股集团“增持”评级,看2.72港元;第一上海给其“买入”评级,看2.9港元;兴业证券给其“买入”评级,看2.89港元。

  旭辉集团总裁林峰表示,旭辉预期未来平均融资成本将降低至 5%以下水平,旭辉会募集更低的成本资金来支持企业的发展,促进债务结构的进一步优化。

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